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VC对按需配送创业公司失去信心

2016年12月31日 09:49    网站管理员 023

  12月14日消息,历史上最成功的VC之一红杉资本的董事长迈克尔·莫里茨(Michael Moritz)最近接受采访时表示,一个简单的愿景导致他向按需配送公司投资数亿美元。他说:“商品、服务和人的流动可以变得更容易,变得更方便。这是一个大趋势,由智能手机支撑。”

  根据路透的统计,在红杉、凯鹏华盈的领导下,过去10年VC向125家按需配送公司投入至少90亿美元,去年投入25亿美元。但在今年上半年,投入的资金明显减少,越来越多的VC开始失去信心,曾经我们看到该行业飞速扩张,诞生了一些巨头,比如Uber,但现在形势有了变化。

  今年投资规模约为19亿美元,大部分出现在上半年。第四季度,投资规模只有5000万美元。一些知名硅谷VC在接受采访时表示,他们现在相信许多的按需配送公司将会失败,投资者会承受巨大亏损。

  Canvas Ventures投资专家本·纳尔森(Ben Narasin)在接受采访时表示:“我们考察整个产业,然后跳过它。这个产业可能更像大型PE式投资,而不是像风险投资一样。”

  路透在分析按需配送公司获得的投资时,主要使用了企业的公开数据,以及支持者、第三方网站(比如Crunchbase、PitchBook和MatterMark)的数据。分析可能会错过一些投资,因为私营公司和投资者有时不愿意披露资金流动信息。

  一些VC在接受采访时表示,按需配送创业公司的竞争仍然很激烈,由于利润微薄,运营面临很大挑战,企业找不到简单的解决方案,无法形成经济规模。凯鹏华盈合伙人布鲁克·波特(Brook Porter)认为,创业公司大规模打折,人为压低消费价格,导致按需配送公司向下竞争。

  在投资的规模和力度上,凯鹏华盈比不上红杉,它向美国创业公司DoorDash和Instacart投资,还有中国的美餐网。

  今年,我们看到一些耀眼的创业公司失败,比如美国送餐公司SpoonRocket,3月时它已经倒闭,还有印度日用品送货公司PepperTap,它拿到了红杉的投资,4月关闭。DoorDash也是红杉的支持对象,去年3月,该公司进行新一轮融资,根据CB Insights提供的数据显示,公司的股票价值已经下降16%。

  去年,Uber开始提供送货服务,它推出了UberEats食品送货服务和UberRush包裹送货服务,结果导致小型创业公司更加难以生存。现有物流巨头(比如亚马逊与DHL)也开始提供本地按需配送服务。

  红杉至少已经向14家本地送货服务公司投资,4家位于美国,5家位于中国,还有4家位于印度。

  Menlo Ventures投资专家文奇·加纳森(Venky Ganesan)认为,这个行业找不到有效的办法降低成本,增加营收。他说:“你不能提高消费者服务价格,也不能降低劳工成本。核心单位经济效益根本显现不出来。”

  Y Combinator合伙人道尔顿·考德威尔(Dalton Caldwell)同样表示怀疑,虽然他认为拥有顶尖运营能力的企业可能会成功。考德威尔说,许多配送创业公司认为一旦企业变得更大,运营就会更容易一些,结果发现不是这样的;当企业扩大时,运营需要增加人,成本会上升,支持成本也会上升。

  送货新星们

  2013年,4名学生在斯坦福宿舍成立了DoorDash,现在公司已经获得顶尖风投近2亿美元投资。

  DoorDash与本地餐馆(包括加盟店)合作,在美国、加拿大的十多个城市提供送货服务,主要派送食品和酒。Doordash面临的挑战相对简单:如何以更经济的方式将披萨送到学生宿舍的第五层,因为要进入宿舍不像街道那么简单。DoorDash联合创始人斯坦利·唐(Stanley Tang)认为:“我们有机会重新定义城市本地商务模式,不过首先要搞清有哪些运营挑战,然后还要扩大规模。”

  Deliv为在线购买者提供当天送货到家服务,它的模式与Uber相似,与司机签署合约,让他们送包裹。Deliv得到了VC的支持,UPS、Taubman Centers、西蒙地产集团也向它投资。Deliv联合创始人达芙妮·卡梅尔(Daphne Carmeli)表示,公司不需要仓库或者车队,传统快递企业(比如联邦快递)在成本上无法与创业公司竞争。

  再看Uber,它没有这种烦恼。Uber没有透露公司向UberEats和UberRush投入了多少资金,也不知道业务是否已经盈利,公司新闻发言人拒绝评论。

  不过在全球许多城市Uber的打车服务已经盈利,它还有150亿美元现金,完全有实力扩充送货业务。

  卡梅尔对Uber带来的挑战保持乐观态度。她说:“送客与送包裹是完全不同的,可预测性比速度更重要。”

  用机器人来解决问题?

  硅谷老手已经早就看到了本地送货企业的困难。90年代末网络泡沫时期,在线日用品公司Webvan与城市送货公司Kozmo曾经红极一时,结果还是失败了。

  这一次情况可能会不同,因为技术已经不同,智能手机APP可以将客户与车队连接起来,独立司机可以参与到车队中去。

  一些人认为有些技术可以带来巨大变化,比如无人驾驶汽车、行走机器人,但是这些技术离实际应用还很遥远,正因如此,许多创业公司暂时找不到有效的办法获得利润。

  DoorDash联合创始人斯坦利·唐(Stanley Tang)说:“我们认为,自动化送货可以补充人力送货模式。”

  何时开始部署自动化送货技术?公司没有时间表。

  Deliv联合创始人卡梅尔更加表示怀疑,她说:“自动驾驶汽车不能从零售商提取包裹,然后穿过拥堵的街道,走到客户门前,让他签名收货。”

  如果真的有送货公司可以用机器人替代人力,它还必须追赶Uber。Uber从匹兹堡卡耐基梅隆大学招募机器人专家,还聘请自动化专家担任公司高管,它已经与大型汽车制造商(比如通用汽车和丰田)合作开发类似的技术。

  8月份,Uber收购了创业公司Otto,这家公司提供配备自动驾驶技术的卡车。收购之后,Uber与Otto在物流、绘图、追踪方面展开合作,Otto联合创始人罗恩(Lior Ron)说,这些技术可以用在送货卡车上,无人驾驶系统可以持续运营。

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