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长城影视IPO折戟 欲“弯道超车”借壳江苏宏宝

2013年08月15日 10:10

 

        今年财务核查后中止IPO的长城影视迅速找到了“下家”。
  在投资者苦等3月之后,江苏宏宝的重组方案姗姗来迟。公司今日发布公告称,长城影视拟借壳江苏宏宝,而后者的主营业务也将从五金、光伏组件制造摇身一变成为时下热门的影视制作。《每日经济新闻》记者发现,有8家机构正潜伏其中,欲借此提前实现上市梦。
  长城影视23亿借壳
  江苏宏宝成立于1999年,主营业务分为工具五金和锻件五金两大类,近年来公司传统业务盈利逐年下滑,而2010年转型进入光伏行业却不巧被套在“高位”,给公司带来了巨额亏损。盈利能力不强,发展前景不明是促使江苏宏宝实施重组的重要原因。
  据悉,此次重组将分重大资产置换、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金三步进行。
  重组方案显示,此次置出资产和置入资产估值分别为3.96亿元和22.91亿元,双方将对等值部分进行置换,差额部分将由江苏宏宝以5.55元/股的价格向长城影视全体股东发行股份购买,拟合计发行3.41亿股。
  最后,江苏宏宝拟以不低于9元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,预计资金总额不超过5亿元,用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能,投拍制作新的电视剧。
  为了推进此次重组,长城影视股东承诺拟注入资产2013年~2015年期间归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.65亿元、2.07亿元、2.36亿元;扣非后归属于母公司所有者的净利润不低于1.44亿元、1.93亿元、2.19亿元。
  资料显示,长城影视主营业务为电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务,公司2011年、2012年营业收入分别为3.71亿元、4.37亿元,同期归属于母公司所有者净利润分别为1.26亿元、1.42亿元。
  8家机构有望提早脱身
  《每日经济新闻》记者发现,2012年中,长城影视曾一度加入IPO的储备队伍,拟在上证所上市,当时已进入初审。但在今年证监会轰轰烈烈的财务核查之后,先后有10家文化传媒企业暂停了IPO进程,其中便包括长城影视。
  据了解,当时不少企业在IPO被撤回后,即使券商从中劝解依然锲而不舍,再次申报IPO,但长城影视却没有继续坚持,而是改道借壳以曲线上市。
  资料显示,目前长城集团持有长城影视52.94%的股权,剩余股权则属于王培火、黄国江等52位自然人股东、如山创投等8位法人股东。本次重组完成后,长城影视控股股东长城集团将持有江苏宏宝1.81亿股,而赵锐勇、赵非凡父子因合计持有长城集团100%股权,将成为江苏宏宝实际控制人。
  目前,长城影视背后潜伏了众多强势创投,包括如山创投等8家机构。
  此次借壳前,8家机构的入股成本共计6616万元,其中赛伯乐晨星、惠风投资、蓝山投资分别投资2991.42万元、997.14万元、997.14万元,位居前列。
  如果此次重组成功,以上8名创投将持有江苏宏宝共计4900.67万股,即便以停牌前最后一交易日6.03元/股的收盘价计算,其市值也达到了2.96亿元,账面浮盈约2.3亿元。
 

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